# 04. Конкурентная среда

## Ключевой вывод

Формулировка «Zoom-комната + AI GameMaster» уже занята: VoxDungeon прямо заявляет голосовой ввод, озвученного AI-мастера, WebRTC-чат, комнаты по коду, броски и поддержку до четырёх игроков [S023]. Friends & Fables, AI Dungeon и TableForge закрывают другие крупные части идеи [S016–S020, S024].

> **Обновление от 22 июля 2026 года.** Этот исходный срез не является полным vitality-аудитом: в нём отсутствовали AI Realm, AI Game Master, Neverend и несколько ранних продуктов. Актуальная классификация, собранные отзывы, оценки трафика и денежные сигналы находятся в [отдельном углублённом досье](competitor-vitality/README.md). Оно дополняет, а при расхождении по текущей активности — заменяет этот point-in-time список.

Дифференциация должна описывать **измеримый результат целой игры**, а не список AI-функций:

> Русскоязычный юмористический one-shot, который группа запускает без мастера и rulebook, проходит голосом за один вечер, а система не теряет канон, правила и приватность разделившихся игроков.

## 1. Прямые AI-GM конкуренты

Данные о функциях и ценах ниже — заявления самих продуктов на дату среза. Если публичных MAU/выручки нет, это указано прямо.

| Продукт | Подтверждённые функции | Публичная цена | Разрыв относительно концепции |
|---|---|---|---|
| **VoxDungeon** | AI DM, голос или текст, озвучивание, 5e SRD, dice/combat, WebRTC voice chat, код комнаты, до 4 игроков, browser/mobile/desktop claim [S023] | Free: 3 приключения/день; Premium $4.99/мес. | Самый близкий конкурент. В изученной странице не найдено подтверждения per-player иллюстраций и privacy-scoped split-party memory |
| **Friends & Fables** | AI-GM Franz, solo/multiplayer, характеристики, инвентарь, заметки, long-term memory, 5e-inspired rules, TTS [S019, S020] | Free 25 ходов/день и до 3 игроков; $19.95 / $29.95 / $39.95 в месяц | Основной ввод текстовый; нет подтверждённой Zoom-подобной аудиокомнаты. Сервис предупреждает об ошибках и циклах AI-GM |
| **AI Dungeon** | Комната по коду, host оплачивает AI для группы, Do/Say/Story, изображения, Mature multiplayer, автоматические summaries и memory bank [S016–S018] | Free; $14.99 / $29.99 / $49.99 / $99.99 в месяц | Story generator, а не строгий rules engine; нет встроенной синхронной аудиокомнаты и типизированного RPG-state |
| **TableForge** | AI DM, заявленный отдельный rules engine, persistent memory, изображения сцен/карты/музыка, async и real-time, до 6 игроков [S024] | Free 2 игрока/60 ходов; $14.99 / $29.99 / $39.99 | На изученной странице не подтверждены групповой WebRTC-голос и voice-first действие |
| **mimicdm** | Voice-native, локальный 5e AI GM, Whisper/Piper, хранение transcript/audio локально, выбор локальной или hosted модели [S025] | Cohort/beta; публичной массовой подписки не найдено | Multiplayer и player-mobile описаны как будущие; продукт ещё не доказывает масштаб |

### Что показывает эта группа

- AI-GM и «долгая память» — уже обязательные обещания категории.
- Host-pays / guests-free уже применяется как минимум AI Dungeon и Friends & Fables [S017, S019].
- Mature-сценарии уже предлагаются, поэтому это не уникальный wedge [S017, S023].
- Публичные страницы почти не дают независимых доказательств качества длинной сессии, правил и отсутствия утечек между ветками.

Именно последняя строка — возможная зона доказуемого преимущества: выпустить benchmark и session reliability report, а не ещё одно обещание «long-term memory».

## 2. VTT и human-GM продукты

| Продукт | Сильная сторона | Цена / масштаб | Отношение к проекту |
|---|---|---|---|
| **Quest Portal** | Mobile/web VTT, карты, токены, сцены, персонажи, AI Notes, поиск правил, генерация приключений и арта [S021, S022] | Free VTT; Pro/credits. Google Play показывает 50K+ установок, что не равно активным пользователям | Сильный AI co-pilot для человека-GM, не автономный voice GM |
| **Roll20** | Зрелый VTT, 1 200+ систем, карты, листы, dice, встроенный WebRTC voice/video, Discord Activity [S026] | Free; $5.99 / $10.99 / $14.99; Roll20 заявляет 15 млн пользователей [S042] | Incumbent и возможный fast follower; mobile map ограничен |
| **D&D Beyond Maps** | D&D characters/compendium, browser VTT, tokens, initiative, dice | Hero от $2.99, Master от $5.99; D&D Beyond сообщал о 19 млн пользователей в 2024 [S043] | Сильная официальная D&D-экосистема, но без автономного AI-GM |
| **Alchemy RPG** | Cinematic scene-first VTT, музыка, voice/video, safety tools [S044] | Free; платный Alchemist; компания заявляет 125+ publishing partners | Подтверждает ценность сценовой подачи; human-GM и desktop-first |
| **Owlbear Rodeo** | Минимальный browser-first battle map, invite-link, responsive UI [S045] | Free; $3.99 / $7.99 в месяц | Ориентир низкого onboarding friction, но не AI-GM/state engine |
| **Foundry VTT** | Self-hosted, глубокая автоматизация и mod-экосистема [S046] | $50 perpetual | Сильный power-user продукт; mobile не поддерживается core, setup тяжелее |
| **Fablecraft** | Упрощённая система, video chat, готовые приключения, авторская графика [S047] | Free-to-play; приключения $9.99–24.99 | Близкий референс «доступный cinematic TTRPG», но нужен человек-GM и нет mobile |
| **ПЧК Онлайн** | Игры с живыми мастерами в официальной вселенной, понятный новичкам формат [S013–S015] | В официальных промо встречаются места примерно за 1 000–1 300 ₽ [S048] | Уже существующий продукт потенциального партнёра; новый продукт должен его усиливать, а не отрицать |

### Локальный организационный слой

| Продукт/канал | Что уже закрывает | Стратегическое значение |
|---|---|---|
| **Ролебаза** | В закрытой альфе заявляет browser VTT, видеосвязь, invite без регистрации, карты, листы, turn order, dice и LFG [S055] | Локальный feature baseline; AI-GM на изученной странице не подтверждён |
| **Time to Roleplay** | Поиск мастеров, игроков, one-shots/кампаний, заявки, чаты, календарь и клубы [S054] | LFG/организация — уже отдельная категория; не нужно строить marketplace до проверки core-game |
| **Sneaky Dice / LFG-боты** | Создатель сообщает о 20 тыс. пользователей НРИ-ботов и 8 тыс. LFG-пользователей [S053] | Возможный recruitment/distribution channel; self-report нельзя использовать как уникальный рынок |
| **Ролекон и клубы** | Платные события и бесплатный вход ведущим [S056] | Offline substitute, источник GM-интервью и ценовой контекст |

## 3. Альтернативы, с которыми пользователь сравнивает вечер

Конкурент — не только VTT. Группа может выбрать:

- обычный Discord/Zoom + живой мастер;
- настольную или party game;
- co-op видеоигру;
- просмотр шоу вместо участия;
- AI Dungeon/Friends & Fables без общего голоса;
- платную сессию ПЧК Онлайн с живым мастером.

Следовательно, главный activation metric — не регистрация, а **комната, в которой 3+ человека начали и завершили one-shot**.

## 4. Функциональная карта

`✓` — функция явно заявлена официальным источником; `—` — в изученных материалах не найдена, а не доказано её полное отсутствие.

| Возможность | VoxDungeon | Friends & Fables | AI Dungeon | TableForge | Quest Portal | Roll20 | Проектная цель |
|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Автономный AI-GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Multiplayer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный групповой голос | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Голос как каноническое действие | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
| TTS narration | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Отдельный rules/state layer | Заявлен 5e | Частично | — | Заявлен | Human-GM tools | VTT automation | Обязателен и тестируем |
| AI scene art | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobile + desktop | Заявлено | Web | Web/apps | Web | ✓ | Ограниченно | ✓ |
| Split-party private state/art | — | — | — | — | Human-GM вручную | Human-GM вручную | Ключевая цель |
| Русский юмористический IP | — | — | — | — | — | — | Через оригинальный мир или лицензию |

## 5. Позиционирование: что не сработает

### «Первый AI GameMaster»

Фактически неверно: прямые конкуренты существуют.

### «Помнит всё»

Непроверяемое абсолютное обещание. Даже AI Dungeon использует многоуровневую память — instructions, summary, plot essentials, story cards и memory bank — потому что весь лог не помещается в рабочий контекст [S018]. Обещать нужно измеряемые инварианты: «инвентарь не исчезает», «закрытая ветка не раскрывается», «все броски воспроизводимы».

### «Любой 18+ сюжет»

Конфликтует с mobile-store policy и brand safety [S033–S036].

### «Платформа для Chicken Curry»

Игнорирует действующий ПЧК Онлайн. Нужна формулировка «расширение существующей линейки».

## 6. Наиболее защищаемая позиция

### Для пользователя

> Соберите друзей по ссылке и сыграйте законченный смешной выпуск за вечер. Правила и мастер уже внутри; вы говорите, бросаете кубик и принимаете решения.

### Для Chicken Curry

> Масштабируем самостоятельную игру фанатов и инструменты ваших мастеров, не заменяя ПЧК Онлайн: лицензированные one-shots, AI co-GM, автоматический лог/recap и новый self-serve ценовой слой.

### Для доказательства качества

Публиковать не общие слова, а результаты теста:

- completion rate 60–120-минутных сессий;
- число канонических противоречий на 100 ходов;
- число утечек приватной ветки — целевое 0;
- доля неоднозначных действий, уточнённых до state mutation;
- p50/p95 latency voice → clarification/narration;
- себестоимость на participant-hour;
- повторная игра группой на D7/D30.

## 7. Ценовые ориентиры, но не доказательство WTP

| Категория | Наблюдаемый ориентир |
|---|---:|
| Лёгкий AI-GM | VoxDungeon $4.99/мес. |
| AI-story / AI-GM host | AI Dungeon $14.99+; Friends & Fables $19.95+ |
| Групповой AI-GM с лимитами | TableForge $14.99–39.99 |
| Классический VTT | Roll20 $5.99–14.99; Foundry $50 разово |
| Cinematic adventure | Fablecraft $9.99–24.99 за приключение |
| Живая брендированная сессия | Публичные промо ПЧК Онлайн около 1 000–1 300 ₽ за место [S048] |

Цены показывают допустимые модели упаковки, но не дают права выбирать цену без теста. Для запуска логичнее сравнить три варианта: host pass на one-shot, host subscription и более дорогую human-GM сессию партнёра.

## 8. Экономический ориентир инфраструктуры

По публичным тарифам Daily audio-only стоит дешевле видео, а LiveKit тарифицирует WebRTC-минуты отдельно от STT/TTS [S049, S050]. GPT Image 1 имеет значимый разброс цены по качеству [S051]. Прозрачный пример, **не forecast**:

- 5 участников × 120 минут = 600 participant-minutes;
- за пределами free tier Daily это около $2.40 для video или $0.59 для audio-only;
- распознавание только канонических реплик дешевле непрерывной транскрипции всей комнаты;
- 8 изображений стоят отдельно, и цена резко зависит от качества;
- LLM/context/retrieval добавляются сверху.

Поэтому MVP должен быть audio-first, генерировать сцену только при значимой смене окружения и измерять unit-cost реальных сессий. Видео можно оставить опциональным или временно вынести в Discord/внешнюю комнату, если пилот подтвердит, что лица не являются ядром опыта.